距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：丽兹·格林尼 梅根·布恩 思凯·卡茨 菲利普·文切斯特 阿丽克斯·维拉雷特 Ollie Roddy Kaine Buffonge Will Pierson 约纳斯·阿姆斯特朗 Errol Trotman-Harewood Orlin Pavlov Hristo Mitzkov 马克斯·克劳斯 Charlotte Weston Alexsandria Ralev 玛丽安娜·斯塔尼切娃 内森·库珀 伊丽莎白·吉布森 丹·凯德 Anaya Yalamov William Smalley Todor Todoro
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